Du temps et de la liberté grâce à un avenir planifié

Nos services

retraite

Retraite

Dans la phase 50-65 ans, de nombreuses décisions importantes sont prises pour lesquelles une consultation avec un spécialiste s’impose. Posez vos questions et déléguez les démarches administratives. Nous nous chargeons de planifier votre départ à la retraite en accord avec vos valeurs, vos envies et votre situation personnelle en s’appuyant sur une vision 360°.

investissement

Investissement & Gestion de fortune

Nous élaborons une stratégie en adéquation avec vos sensibilités, vos convictions, votre tolérance au risque et vos attentes en matière de rendement. Nous veillons à ce que vos choix concordent avec votre personnalité, votre situation successorale et votre fiscalité. Nous avons l’avantage de vous proposer de manière neutre des placements bancaires, en assurance ou directement dans l’immobilier selon vos affinités.

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Prévoyance

Nous analysons vos besoins en matière de prévoyance et faisons en sorte que vous tirez le meilleur parti de votre caisse de pension. Flexibilité, fiscalité, épargne logement, couvertures des risques et rendement : nous agençons votre prévoyance privée sur mesure.

hypotheque

Hypothèques & Immobilier

La recherche d’un financement hypothécaire peut s’avérer fastidieux sans l’appui d’un professionnel. En effet, plusieurs compétences sont requises afin de concilier les paramètres suivants : taux attrayant, produit approprié, créancier hypothécaire adapté, frais initiaux, stratégie d’amortissement et conseil financier intégré à 360°. Nous sommes experts en la matière et prêts à vous accompagner dans vos projets immobiliers.

Prévoyance juridique

Il est particulièrement motivant de faire des projets de son vivant, mais avez-vous réglé vos affaires financières et personnelles en cas d’invalidité ou de décès ? Libérez vos proches de ce poids en anticipant différents scénarios :

Fiscalité

Toutes nos planifications financières englobent l’aspect de l’imposition. Revenu, fortune, prévoyance, immobilier et placement engendrent des conséquences fiscales qu’il faut disséquer et analyser pour prendre les bonnes décisions.

A propos

Zesty SA est une entreprise de planification financière pour privés et petites entreprises qui fonctionne à 360°. Elle gère et intègre tous les paramètres qui mènent à des décisions financières pertinentes de ses clients. L’équipe dispose d’une solide expérience dans la finance depuis plus de 10 ans et a su acquérir sa vue d’ensemble et son expérience au fil des 3000 dossiers clients gérés. En synthèse, les objectifs principaux sont les suivants : augmenter les revenus et les rendements, alléger la charge fiscale et réduire la charge d’intérêts afin de guider nos clients vers leurs objectifs de vie avec clairvoyance.

Zesty SA est une entreprise de planification financière pour privés et petites entreprises qui fonctionne à 360°. Elle gère et intègre tous les paramètres qui mènent à des décisions financières pertinentes de ses clients. L’équipe dispose d’une solide expérience dans la finance depuis plus de 10 ans et a su acquérir sa vue d’ensemble et son expérience au fil des 3000 dossiers clients gérés. En synthèse, les objectifs principaux sont les suivants : augmenter les revenus et les rendements, alléger la charge fiscale et réduire la charge d’intérêts afin de guider nos clients vers leurs objectifs de vie avec clairvoyance.

Zesty SA met particulièrement l’accent sur la qualité de sa prestation et sur le service orienté client. Grâce au soin apporté aux relations humaines, il en découle une expérience positive qui pose les jalons pour chaque nouveau projet financier. L’entreprise est convaincue qu’à travers sa fiabilité et sa transparence, de bonnes émotions seront engendrées et il en résultera une fidélité accrue.

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